Abertura e Fechamento de Caixa
Quais são as Verificações para Problemas de Fechamento de Caixa?
Passo 1. No PDV verifique a lista de comandas abertas e se possível, finalize/cancele todas as pendências;
Passo 2. Consultar nas abas de vendas do PDV se ficou alguma venda pendente de finalização, caso necessário clique no botão de "abandono de venda";
Passo 3. Situações onde utiliza-se da opção de Delivery, verificar se tem algum pedido Delivery pendente de ajuste no status/recebimento;
Passo 4. Se as verificações acima forem realizadas e ainda sim não for possível fechar o caixa no PDV, por favor entre em contato com o nosso Suporte.
Quais são as Verificações para Problemas de Abertura de Caixa?
Passo 1. Verifique no ERP em Ponto de Venda > Cadastro se o PDV já aparece como Aberto;
Passo 2. Caso utilize da configuração de "Aprovação de fechamento", consultar se na área administrativa do PDV se está com aprovação pendente;
Passo 3. Sincronize o PDV, apertando as teclas Ctrl + S, ou clicando nos três riscos do canto superior esquerdo da tela inicial do PDV e em seguida clicando em Sincronizar.
Passo 4. Se as verificações acima forem realizadas e ainda sim não for possível abrir o caixa no PDV, por favor entre em contato com o nosso Suporte.
Inconsistências Financeiras e Saldo
Passo 1. Se ao tentar fechar o caixa, o sistema exibir a mensagem de que "o valor em dinheiro está negativo", comece verificando se foi feita uma Sangria (retirada) de um valor maior do que o total de recebimentos em dinheiro no dia.
Passo 2. Neste caso, você precisa registrar um Reforço de Caixa no sistema para cobrir o valor negativo antes de tentar o fechamento.
Configuração de Abertura e Pós-Fechamento
Passo 1. Caso o seu PDV não esteja abrindo ou esteja exibindo a frase "fechamento não foi aprovado". O fechamento do caixa pode estar pendente de aprovação da gerência.
Passo 2. Procure um usuário que possua acesso a área administrativa e verifique se a opção "Exigir aprovação do fechamento de caixa" está selecionada.
Passo 3. Neste caso, o gerente deve aprovar o fechamento pendente em ERP > Ponto de Venda > Gerência ou desabilitar a opção se ela não for necessária.
Fundo de Troco
Passo 1. Caso você queira cadastrar um fundo de troco. Acesse o ERP e clique em Engrenagem > Configurações do PDV > Configurações do PDV.
Passo 2. Vá até a sessão FECHAMENTO e na opção "Transferência automática ao fechar" clique em Sim.
Passo 3. Selecione a conta de destino (é importante lembrar que essa conta é fictícia).
Passo 4. Estipule um valor fixo que deve permanecer no caixa. Por exemplo: R$200,00. No final da página, clique em Salvar.
Passo 5. Sincronize o PDV, apertando as teclas Ctrl + S, ou clicando nos três riscos do canto superior esquerdo da tela inicial do PDV e em seguida clicando em Sincronizar.